Video poético, com palavras de minha autoria, fundos musicais de Wagner (Abertura de „Rienzi“), Liszt (“Tasso Lamento e Trionfo”), Ataulfo Alves (“Sei que é covardia”), Beetoven (“Pastorale”), Ataulfo Alves (“Vida de minha vida”)
Desiludida com o casamento, Rita (Maria do Rosário), passa a ser mais independente e se envolvendo com o Marques (Paulo César Pereio), que não a satisfaz. Ela o trjeita e torna-se amante do artista Saul (Haroldo de Oliveira).
João e Maria (Lula e Dita Côrte-Real), dois adolescentes num jipe em busca de aventuras, encontram um bando de assaltantes, depois um japonês (Kazuo Kon) que lhes salva do assalto e abre os olhos de ambos para os mistérios do amor.
Baseado no famoso poema de Goethe e na fábula alemã em que se baseia, o filme nos mostra o Fausto, um velho alquimista que vê sua cidade assolada pela peste. Vendo-se incapaz de ajudar seus concidadãos, Fausto evoca o demônio Mefistófeles.
No baixo São Francisco, por muitos anos, um veículo se destacou na paisagem: a Canoa de Tolda. As imponentes velas riscavam o horizonte e transportavam mantimentos e produtos por toda a região.
